国内复合肥产业分析及建议

发布时间：2010-03-17

    从2008年底开始，金融危机席卷全球，大化工行业处于风雨飘摇的地步，复合肥产业也不可避免地遭受了冲击。各类原料价格急剧下滑，市场需求不断缩减，生产厂家大多处于停产、限产的状态，行业利润跌入低谷。

    产业亏损增大

    根据国家统计局数据，2009年1～11月份统计复混肥企业1182家，其中亏损企业189家，同比增加48%；亏损额达17.3亿元，同比增长5.6倍。全行业实现利润56.4亿元，同比下降25%。亏损状态持续到现在。虽然金融危机的影响在逐渐降低，但化肥行业依然处于调整期。预计2010年化肥行业依然面临较大困难。

    生产情况

    2009年，中国磷肥工业协会对全国范围内的68家复合肥企业进行了监测统计。此68家企业2009 年共生产三元复混（合）肥3002万吨，同比增长3.6%。其中，磷酸基三元复合肥841万吨，同比增长9%；硫基三元复合肥866万吨，同比增长 0.6%。全年累计共销售3026万吨，同比增长5.4%。库存134万吨，同比下降46%。

    按复合肥企业钾肥消耗量推算，2009年复合肥产量约在5000万～5400万吨，其中硫基型约1000万吨，氯基高中低浓度共约4500万吨。

    产业集中度不高

    根据2009年中国磷肥工业协会对68家三元复合肥企业的统计，前20家企业产量为2108万吨，占统计范围的70%。按照复合肥企业钾盐消耗推算，2009年复合肥产量应在5400万～5500万吨，按照这个数据，前20家企业产量只占总产量约40%左右，另外3000多万吨三元复混肥为 1000多家企业生产。所以，复合肥产能虽然较之以前集中程度有所提高，但与发达国家相比，产能相对分散，直接带来了市场产品销售混乱、产业管理困难等难题。

    企业扩能仍在继续

    自20世纪80年代开始，复合肥逐渐在中国起步，90年代中期复合肥产业进入了高速发展时期。由于产业准入门槛较低，2000年以后各地纷纷上马复合肥项目，产业快速发展。目前国内取得复混肥生产许可证的企业有几千家，国家发放的生产许可证有4500 个左右，预计生产能力超过2亿吨，行业产能过剩明显。山东、江苏、湖北、四川等省是复合肥企业相对集中的区域。

    近几年来，各地大中型生产企业得到飞速发展，复合肥产业呈现一个显著特点：在剧烈的竞争中，企业以扩大产能来提高自身的市场竞争能力、降低生产成本；同时，很多新的复合肥品牌进入市场；随着国家对农业投入的加大，出台了很多惠农政策，为涉农行业发展提供了新的契机，从而引来多方关注，行业外的资本涌入复合肥产业，使得本已过剩的复合肥产业竞争更加激烈。

    据国家统计局统计显示，2009年1～12月份，全国复混肥制造业计划投资520亿元，同比增长63%；实际完成 236亿元，同比增长39%；施工项目589个，同比增长28%，新开工464个，同比增长31%；竣工项目377个，同比增长48%。

    产品质量参差不齐

    根据国家质检总局日前通报，从2009年全国复混肥、磷肥产品质量国家和地方联动监督抽查情况来看，共抽查2931家企业的3277种产品，有 2520家企业的2852种产品合格，产品合格率为87%。从抽查的企业情况看，大、中、小型企业产品合格率分别为99%、 94.2%和86.1%。从产品看，有机-无机复混肥料合格率最低，只有75.7%；复混肥料、复合肥料产品合格率在80%以上；掺混肥料、过磷酸钙以及钙镁磷肥质量相对较好，产品合格率在90%以上。从此结果也可看出，目前复合肥市场产品质量参差不齐、鱼目混珠，尤其是占据产业大多数的中小企业，对其质量控制和管理需要进一步加强监督。

    产业建议

    国内三元复合肥产业扩能仍在继续，产能在一定时期内都会处于过剩状态，综合分析，给三元复合肥产业提出几点建议：

    1.建议政府控制三元复合肥产业新建、扩建项目。适当提高三元复合肥生产准入门槛，鼓励大企业对中小企业的兼并，以盘活困难企业来替代重复建设，提高行业集中度。同时，适时提高化肥经营门槛。

    2.强化企业优势，鼓励企业做大做强。复合肥企业要重视资源地与市场的综合考虑，合理配置生产装置，装置不可过于集中，影响企业后续发展。同时，要尽快调整产品结构，适应市场需求。

    3.重视产品质量，树立良好品牌，做好农化服务。建议企业严把产品质量关，树立良好的品牌形象，鼓励企业到市场区域贴牌生产，用品牌优势整合市场。做好农化服务是售后服务最核心的工作，也是为客户提供的有效的附加价值。应鼓励企业对农化服务模式进行探索和创新，解决消费者的疑难问题，提高消费群对产品、品牌的认知和信赖。

    （来源：中华商务网）